Líder folgado
13 empresas valor 614 bi receita 202 bi margem — caixa livre — nota média 3,7
MS tem 45,6% do valor do grupo, 1,1x a segunda colocada · GS lidera a indústria sem ser a maior
| Posição | Ticker | Empresa | Peso | Valor | Receita | Marg. | FCF | 5 anos | FCF/pr | Yield | O que faz · por que está aqui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley EUA · nota 3,2 | 46% | 280 bi | 78 bi | 25,8% | -16 bi | -5,6% | 2,4% | Banco de investimento, trading e gestão de patrimônio · Líder em gestão de patrimônio, receita mais estável que a dos pares | |
| 2 | GS | Goldman Sachs EUA · nota 3,3 | 42% | 255 bi | 66 bi | 31,7% | -42 bi | -16,3% | 2,4% | Banco de investimento, trading e gestão de ativos · Líder global em fusões e aquisições e trading | |
| 3 | NMR | Nomura Holdings Japão · nota 3,6 | 4% | 27 bi | 30 bi | 7,6% | -7,6 bi | -28,6% | 4,3% | Banco de investimento e corretagem do Japão · Maior banco de investimento do Japão | |
| 4 | XP | XP Inc. Ilhas Cayman · nota 6,6 | 3% | 16 bi | 1,6 bi | 64,9% | 2,4 bi | 15,0% | 0,6% | Plataforma de investimentos e corretora (XP, Rico, Clear), banco e gestão de recursos no Brasil · Ilhas Cayman — ativos de 78,9 bi | |
| 5 | FRHC | Freedom Holding Corp. EUA · nota 2,6 | 2% | 11 bi | 2,4 bi | 6,2% | -0,9 bi | -8,0% | — | Corretora e banco do Cazaquistão, com pagamentos e e-commerce · Nova York — ativos de 14,0 bi | |
| 6 | JEF | Jefferies Financial Group EUA · nota 3,5 | 2% | 10 bi | 12 bi | 7,5% | -1,7 bi | -17,1% | 3,7% | Banco de investimento e mercado de capitais · Banco de investimento independente que mais ganhou espaço na última década | |
| 7 | SF | STIFEL FINANCIAL CORP EUA · nota 6,5 | 2% | 10 bi | 6,7 bi | 14,3% | 0,4 bi | 3,6% | — | Banco de investimento, corretagem e gestão de patrimônio · Missouri — ativos de 44,9 bi | |
| 8 | PIPR | PIPER SANDLER COMPANIES EUA · nota 7,1 | 1% | 4,5 bi | 2,1 bi | 14,5% | 0,5 bi | 11,3% | 3,1% | Banco de investimento e corretora institucional · Minnesota — ativos de 2,3 bi | |
| 9 | OPY | OPPENHEIMER HOLDINGS INC EUA · nota 4,7 | 0% | 1,1 bi | 1,8 bi | 5,7% | -0,0 bi | -0,8% | 1,7% | Banco de investimento e corretora de médio porte · Nova York — ativos de 4,2 bi | |
| 10 | COHN | Cohen & Co Inc. EUA · nota 4,8 | 0% | 0,0 bi | 0,3 bi | 5,6% | -0,0 bi | -26,0% | 12,8% | Serviços financeiros de mercado de capitais e gestão de ativos · Pensilvânia — ativos de 800 mi | |
| 11 | DOMH | Dominari Holdings Inc. EUA · nota 0,0 | 0% | 0,0 bi | 0,1 bi | -53,2% | -0,0 bi | -37,3% | 32,5% | Holding de gestão de patrimônio, banco de investimento e seguros · Nova York — ativos de 57 mi | |
| 12 | AXG | Solowin Holdings, Ltd. Hong Kong · nota 1,4 | — | — | 0,0 bi | -47,4% | -0,0 bi | — | — | Corretagem e banco de investimento em Hong Kong · Hong Kong — ativos de 51 mi | |
| 13 | LGHL | Lion Group Holding Ltd Singapura · nota 1,4 | — | — | 0,0 bi | -52,8% | 0,0 bi | — | — | Corretagem de valores e futuros em Hong Kong · Singapura — ativos de 55 mi |
Outras indústrias do mesmo setor
- Visão geral do setor
- Bancos globais (EUA) 4 empresas
- Pagamentos 7 empresas
- Bancos internacionais 22 empresas
- Holdings diversificadas 36 empresas
- Bancos europeus continentais 5 empresas
- Bancos asiáticos 6 empresas
- Bolsas e dados financeiros 12 empresas
- Seguros P&C 27 empresas
- Seguros de vida e previdência 24 empresas
- Ativos alternativos e private equity 21 empresas
- Gestão de ativos tradicional 22 empresas
- Corretagem de seguros 27 empresas
e mais 31 indústrias
- Bancos regionais do Sul (EUA) 94 empresas
- Bancos regionais do Meio-Oeste (EUA) 64 empresas
- Corretoras e custódia 16 empresas
- Bancos regionais do Nordeste (EUA) 75 empresas
- Bancos do Reino Unido 3 empresas
- Bancos da Índia 2 empresas
- Infraestrutura de pagamento e fintech 26 empresas
- Crédito ao consumidor e cartões 18 empresas
- Seguros especializados 29 empresas
- Infraestrutura listada 5 empresas
- Custódia e serviços de ativos 3 empresas
- Corretoras digitais e cripto 14 empresas
- Bancos digitais 8 empresas
- Bancos regionais do Oeste (EUA) 50 empresas
- Resseguro 8 empresas
- Tesourarias de criptomoedas 50 empresas
- Fintech de crédito ao consumidor 22 empresas
- BDCs (crédito privado) 50 empresas
- REITs hipotecários (mREITs) 40 empresas
- Mineração de criptomoedas 34 empresas
- Crédito imobiliário (originação) 11 empresas
- Plataformas de negociação eletrônica 3 empresas
- Bancos de investimento boutique 11 empresas
- Stablecoins e infraestrutura cripto 20 empresas
- Seguro de títulos imobiliários 5 empresas
- Remessas internacionais 5 empresas
- Financiamento de veículos 4 empresas
- Fintech América Latina 3 empresas
- Crédito imobiliário garantido pelo governo 3 empresas
- Insurtech 4 empresas
- Serviços financeiros (diversos) 3 empresas
O que é isto. Um catálogo, não um guia. Cada indústria com ações negociadas na NYSE ou na NASDAQ, as empresas que disputam a liderança dela, o que cada uma faz segundo o próprio relatório anual, e o balanço que ela entregou à SEC.
A nota vai de 0 a 10 e compara cada empresa com todas as outras do almanaque em geração de caixa, rentabilidade, endividamento, dividendo e constância nos últimos cinco anos. Quanto mais alta, melhor a empresa se sai nessa comparação. Quer saber quanto pesa cada parte? Pergunte no fim da página.
A nota vai de 0 a 10 e compara cada empresa com todas as outras do almanaque em geração de caixa, rentabilidade, endividamento, dividendo e constância nos últimos cinco anos. Quanto mais alta, melhor a empresa se sai nessa comparação. Quer saber quanto pesa cada parte? Pergunte no fim da página.